TRANSFORMATION Autumn
日付：2002年12月24日（火）
会場：日本武道館
(SE)
Beat Pop Generation
Hysteric Psychedelic ∞
サファイアの瞳
BLOWIN' THE WIND
Punks Life
Boy
Juliet
閃光
MC
The Boxer
MC
From The Past To The Future
1月の雨を忘れない
MC
祈り
太陽は沈まない
孤独の影
Love
Nouvelle Vague
(SE:Nouvelle Vague)
きよしこのよる
星に願いを
MC
Ticket To Ride(THE BEATLES)
頌栄539番(あめつちこぞりて)
聖夜−二人のSilent Night−
MC
Candle Light 2002
MC
The Cruel War(Peter, Paul & Mary)
On The Border
Flower Revolution
(SE:Happy Christmas(JOHN LENNON))
D.D.D!−Happy 65th Anniversary For Donald Duck−
星空のディスタンス
恋の炎
Long Way To Freedom
(SE)
MC
確かにFor Your Love
至上の愛
(SE:AUBE−新しい夜明け)
(SE:Last Stage)