TRANSFORMATION Autumn
日付：2002年12月23日（月・天皇誕生日）
会場：日本武道館
(SE)
Beat Pop Generation
Hysteric Psychedelic ∞
Crimson Kiss
MC
冒険者たち
Boy
Juliet
Wild Bahn!
MC
ラブレター
MC
シュプレヒコールに耳を塞いで
幻夜祭
MC
哀愁は黄昏の果てに
STARSHIP−光を求めて−
太陽は沈まない
孤独の影
Love
Nouvelle Vague
(SE:Nouvelle Vague)
D.D.D!−Happy 65th Anniversary For Donald Duck−
ロックンロール・ナイトショー
(勝手にしやがれ(沢田研二))
絶狂！ジャンピング・グルーピー
Victory
(SE)
MC
Pride
Sweat & Tears
(SE:AUBE−新しい夜明け)
(SE:Last Stage)