Time Spirit Autumn
日付：1988年10月30日（日）
会場：下妻市民文化会館
Starship−光を求めて−
トラベリング・バンド
サファイアの瞳
Girl
絶狂！ジャンピング・グルーピー
MC
American Dream
真夜中を突っ走れ!
恋人達のペイヴメント
愛の鼓動
Slow Dancer
Stand Up,Baby−愛こそすべて−
孤独のHero
(メンバー紹介)
あなたの歌が聞こえる
Far Away
星空のディスタンス
19−nineteen−
終わりなきメッセージ
Faith Of Love
筑波山麓男声合唱団
〜Twist & Shout(THE BEATLES)
Heartbreak Lonely Rain
ロックンロール・ナイトショー
Sweat & Tears
Wind Of Time
MC
Heart Of Justice
(SE:Catch Your Earth)
See You Again
Special Thanks:あひ Very Very Thanks!!