TRANSFORMATION Autumn
日付：2002年10月19日（土）
会場：徳山市文化会館
(SE:Blowin' In The Wind)
Punks Life
Boy
Juliet
閃光
殉愛
恋愛論理
恋の炎
MC
From The Past To The Future
いつも君がいた
悲しみの雨が降る
MC
君に逢ったのはいつだろう
Justice For True Love
太陽は沈まない
孤独の影
Love
Nouvelle Vague
(SE:Nouvelle Vague)
希望の鐘が鳴る朝に
Decadance
(桜井さんのネタ)
星空のディスタンス
Stand Up,Baby−愛こそすべて−
(SE)
MC
Last Stage
(SE:AUBE−新しい夜明け)
(SE:Last Stage)